Vermögensmanagement
Ihre Wünsche, die Struktur Ihres Vermögens und eine realistische Liquiditätsplanung sind eine wichtige Grundlage für die richtigen Entscheidungen bei Ihrer Vermögensgestaltung.Wir erstellen mit Ihnen im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung Ihre persönliche Vermögens- und Ertragsübersicht.
Hierbei werden neben Ihren liquiden Anlagen auch Ihre Immobilien, unternehmerischen Beteiligungen, Finanzierungen, Versicherungen, sowie auch Sammlungen (z.B. Kunst, Oldtimer) berücksichtigt.
Auf dieser Grundlage erarbeiten wir ein persönliches, individuelles Vermögenskonzept (respektive Handlungsempfehlungen), das auf die jeweilige Lebenssituation ausgerichtet ist. Hier finden Themen Berücksichtigung wie zum Beispiel Familie, Kinder, Ausbildung, Patientenverfügungen, Erbschaftsplanung und Gründung von Stiftungen sowie fremd- und/oder eigen genutzte Immobilien.
Diesen Vorgang betrachten wir nicht als einmaligen, sondern als stetigen Prozess, denn die Faktoren, die das Leben und die Ziele unserer Kunden beeinflussen, erfordern eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung an die veränderte Situation.
Wir helfen Ihnen gerne Ihr Vermögen optimal auszurichten und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Hinweis: Die Schwäbische Bank erbringt keine juristischen – oder steuerrechtlichen Beratungsleistungen.
Ihr Ansprechpartner im Vermögensmanagement
Manfred Hölldorfer
0711/2 29 22 - 84
hoelldorfer@schwaebische-bank.de
Bereichsleiter Vermögensmanagement
